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松下反手就撩上丰田,特斯拉牵手宁德时代只为出口恶气?

2月3日,宁德时代正式发布与特斯拉的合作公告,称双方已约定了在业务合作期间的产品供货方式、产品标准等内容,后续特斯拉将通过订单方式提出采购需求,供货有效期限为2020年7月1日至2022年6月30日。 …

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“特斯拉正在与LG化学合作开发使用软包电池的电动汽车产品,不看好方型。”一位知情人士告诉车壹条。

文|贾天钰

图|来源网络

宁德时代牵手特斯拉的“绯闻”终于等来官宣。

2月3日,宁德时代正式发布与特斯拉的合作公告,称双方已约定了在业务合作期间的产品供货方式、产品标准等内容,后续特斯拉将通过订单方式提出采购需求,供货有效期限为2020年7月1日至2022年6月30日。

尽管这一合作协议尚未签署完毕,但已经足够令资本市场振奋。

2月3日,A股首个交易日,受新型冠状病毒肺炎疫情影响,三大指数开盘集体下跌,超3000只个股跌停,汽车板块也未能幸免。

一片绿色中,唯宁德时代逆势大涨。开盘后其股价一度逼近涨停,创143.48元新高,最大涨幅达9.79%,市值接近3000亿元。当日,特斯拉股价也再创历史新高,最大涨幅超过20%,报786.14美元,市值突破1400亿美元,自去年6月的最低点至今翻了4倍不止。

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股市的过分热情,成功引发宁德时代股票异动,让其不得不在晚间发布一条风险提示公告,并再次强调,特斯拉不是必须买宁德时代的产品,买多少也不确定,对业绩的影响更是无法预估。

据特斯拉在日前发布Q4财报时透露,除宁德时代外,还与LG达成合作,但与这两家公司的供应协议规模相对较小,更多细节将在4月“电池日”中进一步透露。

两年协议供货,宁德时代只是“备胎”?

事实上,早在去年特斯拉上海工厂开工后不久,就开始传出与宁德时代的合作“绯闻”。而历经将近一年的时间才正式确定合作关系,且发出一份充满不确定性的公告,业内分析认为,虽然强强联合于双方都多有益处,但这两家企业不仅都很强势且技术路线不同,达成一致并非易事,而双方谈判的争议点或集中于该采用哪种形状的电池。

公开信息显示,特斯拉目前主要使用的是松下21700型NCA圆柱电池,而宁德时代主要生产目前市场主流的NCM方型电池,同时近年来也在不断加速布局软包电池,并未涉及圆柱电池,双方的技术路线迥异。

“特斯拉正在与LG化学合作开发使用软包电池的电动汽车产品,这可能意味着,中长期看特斯拉不看好方型电池。”一位知情人士告诉车壹条。另据媒体报道,去年9月,为满足特斯拉对能量密度的要求,LG化学南京电池工厂已经开始向上海特斯拉工厂生产供应21700型NCM 811电池,为国产Model 3以及未来的Model Y提供动力电池。随后有消息称,LG投资4.17亿美元对南京工厂进行扩建,其目的或为满足特斯拉后续的庞大产品需求。

真锂研究创始人兼总裁墨柯认为,“CATL的优势在方型,虽有软包但不一定赶得上LG化学(的实力),圆柱可能不会去碰。”

软包电池较圆柱电池、方形电池能量密度更高,且具有重量轻、安全性高等诸多优势,因此被视作是新增量市场,但其成本高、一致性差也对品控要求严格,尤其是高能量密度的NCM 811软包电池在安全性能、循环性等方面拥有较高的技术壁垒,只有少数电池厂商能够达到量产水平,装机量基数也较低。

起点研究院(SPIR)数据显示,2019年动力电池总装机量为62.28GWh,同比增长9.2%,其中软包电池装机量为5.6GWh,占比仅9%。宁德时代2019年实现装机电量32.91GWh,同比增长37%,市场总份额超过5成。其中软包电池装机量为578.5MWh,市场占有率10.3%,主要为东风、广汽、奔驰等客户提供乘用车配套。而该年实现软包电池装机的动力电池企业共有26家,宁德时代排名第三,前两名为孚能和卡耐。

那么宁德时代究竟会为特斯拉供应哪种电池呢?宁德时代方面回应车壹条称暂时无法披露,“以公告为准。”

尽管从有限的信息来看,未来特斯拉将采用高能量密度的圆柱电池、软包电池还是宁德时代方形电池尚无定论。但业内观点认为,为了捍卫未来产品的性能优势与续航里程优势,选择与宁德时代合作,将是特斯拉在双赢的基础上,对改变电池包技术路线进行的一次尝试。

牵手丰田,松下不担心“被抛弃”

在外界看来,特斯拉与宁德时代的这桩“联姻”是件“水到渠成的事”。墨柯认为,特斯拉要在中国市场有所作为,最好采用本土电池。

特斯拉与宁德时代合作,对其成本控制、产能、降低风险、本土竞争力等都将进一步利好。此前特斯拉上海工厂制造总监宋钢曾透露,目前特斯拉上海工厂的零部件本地化率为30%左右,计划到2020年7月提升至70%-80%,年底实现100%国产化。

加速国产化,尤其是在最关键的动力电池启用本土供应商,一来有望继续降低成本与产品价格,抢占更多中国市场份额,比如今年1月初,开启交付的国产Model 3就将价格降至30万以内;二来,有利于拉动中国汽车供应链水平和需求,也算是对此前中国政府大力支持的部分“回报”。

另一方面,特斯拉与其独家动力电池供应商松下合作十年来,随着特斯拉需求量的增长,彼此之间已生出不少嫌隙。特斯拉曾指责松下产能不足限制了Model 3的生产,而松下不满双方合资的内华达州超级工厂长期亏损以及特斯拉的不断压价。

去年4月,外媒报道称,松下停止了合资工厂产能扩张计划,和对特斯拉上海工厂的投资,双方关系陷入僵局。几个月后,特斯拉的一则招聘启事,再度暴露了其自建电池生产线的计划。该招聘启事显示,最快在2020年,特斯拉自产的电池就可以投入整车的生产。去年2月,特斯拉被曝已收购电池制造商Maxwell。

可见,减少单一供应商带来的风险与钳制,是特斯拉的另一层用意。不过,日前松下首席财务官梅田博和(Hirokazu Umeda)表示,合资工厂已首次勉强实现季度利润,即使特斯拉与LG化学和宁德时代签署协议,松下也“并不太担心”失去排他性。

择日不如撞日,就在宁德时代宣布与特斯拉牵手的同一天,松下与丰田汽车以49:50股比组建的合资公司——泰星能源解决方案有限公司也宣布将于2020年4月1日在日本成立,主营高能量密度方形电池、固体电池、下一代电池的研发、制造与销售,并面向所有客户,而近一半的员工都将部署在中国。将竞争阵地摆在中国“主场”,这于宁德时代而言并非是好消息。

“CATL要走出去,与特斯拉合作能明显加分。”墨柯认为。对宁德时代而言,尽管其已锁定了20多家国内厂商,并拿下了奔驰、宝马、大众等诸多国际厂商的订单,但与更早绑定国际厂商且技术实力同样强大的日韩系电池厂商相比,宁德时代的竞争压力并不小。有分析认为,与特斯拉的合作未来或将不局限于中国本土市场。

至于为何双方的供货期限设定为2年,虽暂无法知晓决策者的意图。但可以推测,彼时特斯拉或将以自建的电池生产线为主。2022年对特斯拉来说,规划年产50万辆的柏林工厂将正式动工,当年除了计划上市的新一代Model S之外,根据特斯拉CEO埃隆·马斯克2016年发表在特斯拉官网的“绝密计划”推算,2022年特斯拉产能有望达到数百万辆。

当然,对于现在的特斯拉而言,要在三年布局数百万辆产能的原计划,极有可能大概率落空,但在三年内完成全球100万辆产能的建设应该是具备充分可行性的目标。而在更上游的动力电池供应商,特斯拉有必要未雨绸缪。尤其是,当松下在供货特斯拉多年期间并未真正盈利的大前提下,如何锁定其他动力电池供应商的规划产能,变得迫在眉睫。

目前,除宁德时代之外,暂无特斯拉与其他国内动力电池厂商合作的消息。“连接触都没有听说过。”一位接近比亚迪的人士称。

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