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投资前沿丨19年9月行情回顾及鸡窝运行小结|收益率

来源:兰语基言 9月份A股的整体走势和上月恰好形成了巨大的反转,上月是先跌后涨本月则表现为先涨后跌,总体而言创业的波动幅度没有大盘剧烈,稳定性方面表现更胜一筹。

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来源:兰语基言

 

9月份A股的整体走势和上月恰好形成了巨大的反转,上月是先跌后涨本月则表现为先涨后跌,总体而言创业的波动幅度没有大盘剧烈,稳定性方面表现更胜一筹。

 

▼行情回顾与展望

 

大盘方面:大盘本月上演了虎头蛇尾的走势,指数点位从月初的2886到月末的2905,单月上涨幅度仅为19点,并无太大的进展,成交量方面由于季末因素影响缩量比较明显。

大盘月线勉强收阳,以一个并不算漂亮的姿势迎来了下半年姗姗来迟的开门红。

 

 

创业板方面:创业板本月的走势继续领先于大盘,指数点位从月初的1610点到月末的1627,单月上涨27点,成交量方面总体变化不大。

 

创业板月线已经走出了四连阳的喜人态势,全面确立了相对于大盘的优势地位。

 

总体而言,本月的消息面可谓是看点颇多。国内方面首先是央行宣布,2019年9月16日全面下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含财务公司、金融租赁公司和汽车金融公司);再额外对仅在省级行政区域内经营的城市商业银行定向下调存款准备金率1个百分点,于10月15日和11月15日分两次实施到位,每次下调0.5个百分点。此次降准释放长期资金约9000亿元,其中全面降准释放资金约8000亿元,定向降准释放资金约1000亿元。这已经是今年内的第二次实施降准政策了,对于降准的理解由于现在都是专款专用,央行会要求降准的资金要加大对小微三农的贷款投放,也能更好的达到货币政策的传导作用,所以降准对经济的正面影响要大于降息。由此分析此次降准将直接利好股市。

 

其次就是外汇管理局宣布全面取消对合格境外机构投资者(QFII)和人民币合格境外机构投资者(RQFII)投资额度的限制。此举将大大提升外资对中国市场的参与度,有望给A股市场带来万亿级别的增量资金支持,有助于国内资本市场的长期稳定向好发展。

 

此外财政部发布的数据显示今年前8个月单证券交易印花税一项的增长率就高达15.8%,从一个侧面反映出投资者参与股市投资的热度有着明显的提升。此外证监会主席易会满也明确表示要进一步加快推进资本市场全面深化改革,提高直接融资比重,发挥好资本市场的“晴雨表”功能,相信后续还会有很多有利于股市长期发展的政策陆续出台,助力股市走稳走强。

 

海外方面外资继续加速入场,继上月MSCI和富时罗素两大国际指数公司宣布对A股实施扩容之后,本月又一家国际标普道琼斯宣布将A股纳入其新兴指数体系之中,于本月23日正式生效,纳入因子25%。这也将为A股增添新的长期稳定资金外援,同时也再次证明了A股在国际投资者眼中不容低估的投资价值。其次是债市方面,继纳入彭博巴克莱全球综合指数后,以人民币计价的高流动性中国政府债券将于明年2月28日起被纳入摩根大通公司正式纳入其中,这也将为国内债市带来新增的外援资金注入,进一步助推债市走强。

 

 

▼鸡窝小结

 

 

一、长线方面:

 

1.指数:

 

本月指数保持原仓位不动。

 

目前具体持仓和收益情况为:红利指数6000元(收益率7.17%,恰巧与与上月持平),申万中证500指数5000元(收益率6.44%,环比上月上升了2.03个百分点)。

 

总体来看本月指数表现为比较稳定,中小盘的走势强于大盘。

 

目前指数总投资为11000元,综合收益率为6.71%,环比上个月上升了0.8个百分点。指数基金本月总体表现中规中矩。

 

3.主动型:

 

本月主动型保持原仓位不动。

目前具体持仓和收益情况为:安信价值10000元(收益率19%,环比上月下降了0.88个百分点),南方品质10000元(收益率42.41%,环比上月下降了1.38个百分点),中欧潜力10000元(收益率11.28%,环比上月下降了0.19个百分点),交银阿尔法(收益率24.92%,环比上月上升了5.22个百分点)。

综合来看本月主动型基金业绩分化相当明显,成长风格的交银成为唯一一只上涨的基金并且动力十足,而其余蓝筹风格的基金则尽数下跌,尽管跌幅有限。

 

目前主动型总投资为40000元,综合收益率23.97%,环比上个月上升了0.7个百分点,与上月不同本月主动型基金总体并没能跑赢指数。

 

小结:目前长线部分总体投资51000元,占据总投资超过0.6成仓位,与上月基本持平;总体收益率为20.25%,环比上个月上升了0.73个百分点。

 

二、短线方面:

1.指数:

 

本月滚动操作的3只指数都分别有一轮的加减仓操作,最终仓位重新回到原点。

 

目前具体持仓为:华安沪深300C20000元(收益率6.2%),天弘上证50C5000元(收益率1.56%)、易方达上证50C10000元(收益率1.67%)。

 

2.题材类:

 

本月题材操作上动作较大,买卖均有涉及。

 

赎回的题材为:前海开源中国稀缺资产混合C(收益率15.28%)、天弘中证证券保险C(收益率13.65%)、前海开源盛鑫混合C(收益率11.31%)、天弘中证电子指数C(收益率13.52%)、财通集成电路产业股票C(收益率15.49%)。本月继续保持没有止损操作的纪录。

 

以上各基金的赎回理由为:同时满足达到止盈点位以及持有时间达到免赎回费标准两个条件。

 

继续持有的题材包括:美股(收益率5.41%)、嘉合磐石(收益率4.58%)、长安鑫益(收益率8.64%)、华安媒体互联网(收益率30.24%)、建材(收益率3.15%)、5G(收益率27.28%)、有色(收益率-5.14%)、中欧科创主题(收益率3.21%)、证券(收益率-3.76%)、交银成长30(收益率21.81%)、医药(收益率17.75%)、白银(收益率0.33%)、西部利得景瑞(收益率4.46%)、富国新动力(收益率13.88%)、华安智能生活(收益率7.81%)、黄金(收益率-2.51%)、天弘中证计算机主题指数C(收益率-4.44%)、中欧电子信息产业沪港深股票C(收益率3.53%)、汇添富创新医药(收益率3.28%)。

 

新增的题材为:军工(收益率-8.14%)、创金合信科技成长股票C(收益率-1.81%)、诺安成长(收益率-4.13%)、南方信息创新混合C(收益率-3.93%)、天弘中证医药100C(收益率-0.74%)、财通集成电路产业股票C(收益率-4.28)、天弘中证电子指数C(收益率-1.87%)。

 

军工的买入理由是:看好国庆阅兵对于相关板块的短期影响。

创金合信科技成长股票C、诺安成长、南方信息创新混合C的买入理由是:看好科技题材的投资机会,趁回调加大仓位。

天弘中证医药100C的买入理由是:趁回调加大医疗题材的仓位。

财通集成电路产业股票C和天弘中证电子指数C的买入理由是:止盈后的基金趁回调展开新一轮操作。

 

(1)持仓比重前三依次为:长安鑫益40000元(收益率8.64%),嘉合磐石40000元(收益率4.58%),西部利得景瑞30000元(收益率4.46%)。重仓基所占比重与上月持平。

 

 

(2)总体收益率前三依次为:中欧明睿38.67%,易方达中小盘35.58%,华安媒体互联网30.24%。与上月相比盈利都有显著提升。

(3)收益率后三依次为:军工-8.14%,有色-5.14%,计算机-4.44%。与上月相比亏损均有所扩大。

 

小结:目前短线部分总体投资492717.26元,占据总投资将近6.2成仓位,与上月相比略有增加;综合收益率为10.03%,环比上个月上升了0.14个百分点。

 

汇总:截止目前活期宝内备用资金余额为256676.26,占据总投资超过3.2成仓位,与上月相比降低了0.2层仓位;故当前总持仓为6.8成,持仓部分总盈亏为10.99%,账户总盈亏为7.46%(含备用金)。

 

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