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亏了540亿美元!巴菲特股东大会如期召开,清仓航空股他说美国市场是最好选择

此前,巴菲特在接受采访时也曾表示他并未把苹果公司当做股票,而是将其视作伯克希尔的“第三大主业”,并公开宣称:“苹果可能是我所知道的世界上最好的生意”。有媒体给巴菲特算了一笔账,称巴菲特的投资组合近期亏损…

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(本文为苹果产业链系列稿件,专供雪球合作稿件,雪球首发原创)

文/华商韬略 倪晨

我认为,苹果公司是在我的能力圈之内的。我认为这是一个有史以来最伟大经理之一的家伙、经营的一项不可思议的业务。他被低估了一段时间,只是现在他真正的实力正被大家所发现。——巴菲特

北京时间5月3日凌晨4:45分一年一度的巴菲特股东大会如期召开,但这次是伯克希尔哈撒韦公司半个多世纪的历史上首次以线上的方式举行股东大会。

今年,巴菲特宣布芒格将不出席股东大会,他表示这次危机和08年没什么相似之处,4月份伯克希尔仅回购了自家公司4.26亿美元股票,但是同期卖出股票65.09亿美元,净卖出60亿美元股票!目前手持大量现金,因看不到任何有吸引力的机会而未做任何大规模的收购。

巴菲特还说道,投资者不该借钱投入股市,但押注于美国市场仍是最好的选择。

受股灾熔断影响,巴菲特今年已亏损3255亿元人民币,相当于损失了一个格力电器的市值。

但巴菲特的波尔希尔公司仍有27万美元/股的股价,也就是大约193万人民币/股,比A股的第一高价股贵州茅台高了3个数量级。

但被誉为“奥马哈先知”的巴菲特,依旧是最富传奇色彩的投资大师,在过去50年里带领伯克希尔业绩增长7500倍,股价上涨超过18600倍。

众所周知,巴菲特最钟爱的股票就是苹果。虽然他曾经对外宣称绝不会购买科技股,但他却唯独对苹果的股票情有独钟,从2016年的第一季度首次买入苹果后,逐步加仓。

巴菲特还曾自曝:自己去了加利福尼亚,库克非常耐心地花了几个小时试图将我提升到平均两岁小孩的水平,但还没有做到。

可巴菲特并不反对库克或苹果公司最畅销的智能手机。

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此前,巴菲特在接受采访时也曾表示他并未把苹果公司当做股票,而是将其视作伯克希尔的“第三大主业”,并公开宣称:“苹果可能是我所知道的世界上最好的生意”。

虽然在接二连三的打击下,苹果股价相较年内高点,已蒸发超过5000亿美元。但能被巴菲特选中,苹果背后的硬实力也不容置疑。苹果众多电子产品只是苹果公司的一部分荣耀,其最有价值的是无形资产。

曾经,苹果缔造了一个传奇,并推动了时代的演进。苹果对现今社会最大的贡献应该是社交媒体(Social Media)方式的变革与推动。在iPhone被推广之前,手机的运用还仅仅局限于电话与短信的传统模式,虽然当时,诺基亚(Nokia)与三星(Samsung)等品牌手机已经可以使用QQ,但是高额的流量费用与界面单一的设计使得社交媒体的发展受到一定限制。

iPhone的推出时,将用户的网络体验带到了一个新的高度,也将智能手机间接跟苹果画上了等号。

在投资人的眼中,品牌价值与品牌未来的长期发展最为重要。虽然在近几年的市场竞争中,随着对手的在科技研发等方面的不断创新,苹果产量下滑负面不断,但苹果在业界的地位还是不容置疑。

曾经,巴菲特最为看重的就是苹果的溢价。

苹果的全球化产业链是支撑苹果公司发展的重要实力,产品加工与配件生产分置在不同的国家,在多重组合的系统之下,当一方优势不再明显时,另一方面则可以进行完美的补救,因此公司内部可以形成一个良性循环,进而协调发展。

由此,苹果一度形成了极高的有形资产回报率,也和如今的股价颓势形成了鲜明的对比。

图源:雪球

2016年,巴菲特购买苹果股票伊始,苹果股票仅为160美元左右,而截止2020年2月份,苹果的单股价格已经涨到325美元左右,单就涨幅而言已经是买入价格的两倍。

在2019年时,伯克希尔公司最大的重仓股便是苹果公司,持仓高达402亿美元。

2020年,巴菲特致股东信中显示,伯克希尔持有苹果股票市值已经上涨到736.67亿美元,浮盈383.8亿美元。

但是事实却是,自从去年,巴菲特的伯克希尔.哈撒韦公司在第三季度减持苹果股票0.3%,之后又在第四季度继续减持价值超过8亿美元,约1.5%的苹果股票。

不过股神减持的不仅仅是苹果,受股灾影响,巴菲特减持航空股、银行股的消息近期频现。虽然有媒体给巴菲特算了一笔账,称巴菲特的投资组合近期亏损了约800亿美元(约合5600亿人民币)左右,巴菲特身价也随之缩水达到1200亿。

但其实,能及时止损也是股神的过人之处。毕竟股海沉浮,资本游戏一时遇到关卡无法通关也是常有的事,但假以时日养精蓄锐后,股神也不是没有东山再起的可能。

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图片均来自网络

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