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前海开源基金杨德龙:我亲历的巴菲特与芒格的轶事趣闻

芒格是非常有意思的一位老人,最近我又看了一遍《穷查理宝典》,特别有意思,写了芒格的生平、芒格的真知灼见以及芒格的风趣幽默,征服了无数的读者,建议大家都读一读。 巴菲特非常不喜欢那些投行人士给他各…

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每年5月份第一个周六,巴菲特都会在他家乡奥马哈举办一年一度的伯克希尔哈撒韦年会,每年都会吸引全球30万人参加。过去4年我有幸4次到美国参加巴菲特股东大会,现场聆听股神巴菲特和芒格的真知灼见,受益匪浅。当然,我去参加并不是仅仅为了满足内心对于巴菲特的敬佩,而是希望能够借此机会向广大投资者推荐他的价值投资理念,让价值投资在A股市场生根发芽,开花结果。

可喜的是,过去几年A股市场价值投资已经大放异彩,很多价值投资的标的创出了新高,给投资者创造了很好的回报,有媒体称我是中国“小巴菲特”,当然这过奖了。本来今年我也打算再次赴美参加巴菲特股东大会,但是由于疫情的影响,今年的巴菲特股东大会改为现场直播,根据伯克希尔•哈撒韦的预告,今年的美国当地时间5月2日下午,巴菲特将会在线上给大家做直播。我也会给大家做及时的分享,讲一下巴菲特最新的市场观点以及他的价值投资理念。

根据消息,今年可能大家在主席台上看不见芒格了。今年的巴菲特股东大会将由巴菲特和他选择的继承人格雷格•阿贝尔两个人在主席台上回答投资者的问题。其实去年巴菲特提拔的两名高管阿贝尔和吉恩就已经在现场了,并且回答了一部分投资者的问题。现在芒格岁数太大了,已经96岁高龄,所以今年由阿贝尔替代芒格来回答投资者的问题。

芒格是非常有意思的一位老人,最近我又看了一遍《穷查理宝典》,特别有意思,写了芒格的生平、芒格的真知灼见以及芒格的风趣幽默,征服了无数的读者,建议大家都读一读。

芒格和巴菲特的两个人是天生的搭档,互相成就。他两个人老家都在奥马哈,可巧的是,芒格小时候还在巴菲特爷爷开的杂货店打过工,巴菲特小时候也在爷爷的杂货店打过工。他爷爷是个非常严厉的人,对于火鸡的要求非常严,所以他们都不太喜欢在那里打工。后来一个偶然的机会两个人相遇。那时候的芒格还是一位律师,他和其他几个合伙人开的律师事务所到现在还是美国最有名的事务所之一。

巴菲特当时做私募基金投资,他遇到芒格之后,芒格开始和他一起做资产管理,逐步退出了律师职业。他们两个也是经常互相的揶揄,很有意思。我非常怀念的两位老人在台上,一个扮演逗哏一个扮演捧哏。每次都是巴菲特先回答问题,回答完之后会把话题留给芒格说,“该你说了,查理”。然后查理一般的口头禅是,“我没有什么好补充的”。

我国有很多这种企业家,很多投资大佬,一旦积累了巨大的财富,取得了巨大成功之后,往往会变得越来越神秘,普通人是接触不到的。但是巴菲特和芒格他们始终毫不吝啬的把自己的投资理念、真知灼见介绍给大家,这一点我觉得就值得所有人的敬佩。毕竟他们虽然是世界首富级的人物,但是仍然对生活非常简朴。巴菲特住的房子还是他在年轻的时候买了一个房子,一直没有换。

巴菲特的生活非常节俭。有一个著名的故事就是巴菲特请比尔•盖茨吃早餐。有一次开完股东大会之后的第二天早上,巴菲特和比尔•盖茨开始吃早餐,他每天上班的早餐就是固定的麦当劳。巴菲特有一个很有意思的习惯,如果当天他的资产涨了,他就会买一个3.15美元的套餐犒赏一下自己,如果当天他的财富缩水了,他就买个2.95美元的套餐。然后他请比尔•盖茨开始吃麦当劳突然想起来,他忘了拿优惠券了,因为优惠券在车里,他又让比尔•盖茨在原地等一下,他跑回到车里去拿了一个仅仅一美元的优惠券。想想他们财富已经是千亿美元的级别。

但生活还是这么简朴。

我曾有幸参观过巴菲特的办公室,他的办公室除了有一些报纸、一些上市公司年报、一部电话之外,甚至没有一台电脑。巴菲特是苹果最大股东之一,但是巴菲特自己没有用苹果手机,他用的还是传统的直板手机,因为他不想被众多的外界信息干扰。他说被众多的信息干扰会影响到你的客观判断,会被外界的情绪带走。他不看行情,所以他没必要买电脑,他也不用智能手机。他为什么不在纽约、华盛顿这种繁华都市建立私募,而是选择在他的老家奥马哈,美国中部的一个小镇,就是为了远离喧嚣,能够独立的判断。

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巴菲特非常不喜欢那些投行人士给他各种推荐标的,他说当一个有钱人遇到一个有经验的人,最后有钱人会学到经验,而有经验的人会得到钱,所以他非常不相信那些投行人士给他推荐的一些项目,因为大部分都是包装的天花乱坠。他只信任他自己的眼睛,他只会去自己去研究一家公司,所以虽然巴菲特投资不是没有亏过钱,但是他做任何一项投资都是经过深思熟虑的,这样才能实现复利增长。

巴菲特今年已经90岁了,大家都在关心在他百年之后他的继承人是谁。之前有些年大家传言他会不会让儿子来做继承人,但他的儿子又对投资不感兴趣,因为他儿子是农场主。但有媒体记者去问他儿子,说巴菲特百年之后你会不会继承他的事业,他儿子说如果我老子让我做,我没问题,但是不能影响我养猪。2018年巴菲特提拔了两名高管格雷格•阿贝尔和阿吉特•吉恩担任伯克希尔董事会成员,巴菲特曾称这次任命是“迈向继任的一部分”,因此二者被视为巴菲特及芒格的未来接班人。他俩参与了很多重大决策,包括投资苹果、亚马逊这些科技股,他们都起到了很重要的作用,巴菲特对他的评价也很高,他们从选股上、从投资理念上比较接近巴菲特的价值投资理念。

我看《穷查理宝典》里面还提到一件事挺有意思,能显示他两个的友谊和他们的幽默。有一次芒格和巴菲特一起坐船,是芒格自己造的一艘船。结果开到一半船翻了,他俩都掉水里了,然后巴菲特说你下一次能不能做一个大一点的船,至少你自己不能把船弄沉。沉船之后,巴菲特好像当时不会游泳,芒格把他救了上来。后来芒格说这是一生错过的最大机会,当时在救他之前,应该跟他谈好价钱:我救你,你得给我多少股份。如果这样的话说不定早就做了企业董事长而不是一直做副董事长。所以他们两个相处的方式用我们国内流行的话说,就是“好基友”,他们是真正惺惺相惜的,并且能够互相成就。我觉得他们的友谊非常值得敬佩。

今年受到疫情的影响,巴菲特股东大会改为线上直播,我也免去了舟车劳顿之苦,可以在家里和大家一起看巴菲特股东大会的现场直播,我也会在大会的前后全程为大家解读2020年巴菲特股东大会的重要内容,欢迎大家积极关注,5月2日到3日我将会在多个平台做直播全面解读。巴菲特作为价值投资最成功的践行者,依靠价值投资理念创造了奇迹,今年巴菲特股东大会巴菲特的老搭档查理•芒格将不再参加,而是由巴菲特指定的接班人之一格雷格•阿贝尔来参加回答投资者的问题,大家也可以一起看一看继任候选人的表现。

我们相信价值投资在美国取得了巨大的成功,价值投资在A股市场同样适用,我在知识星球建立的杨德龙的价值投资圈受到很多投资者欢迎。将来A股市场进入到机构投资者时代,公募基金在市场中的占比也明显提升,加上险资、养老金以及外资私募等机构投资者的资金占比已经占据了A股的半壁江山,将来占比还会进一步提升,这必然会让价值投资更加适合于A股市场,所以转变投资理念,做好公司的股东,才能分享A股市场的回报。

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