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这边风景独好?

但是情况恐怕没有那么简单,首先看到外围,现在美股欧股等各项指数期货基本都有3个点以上的反弹,昨天A股的大跌是美股下跌的预演,那今天A股的上涨也只是外围反弹的提前预演,无可厚非。 需要澄清的一点是,两…

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昨天美股创下历史,全球风声鹤唳。

大家的悲观情绪蔓延,但是今天的A股比较强,情况倒不那么糟,来了一个小反弹。半导体科技股再次活跃。

看上去似乎又要开启一轮行情。

但是情况恐怕没有那么简单,首先看到外围,现在美股欧股等各项指数期货基本都有3个点以上的反弹,昨天A股的大跌是美股下跌的预演,那今天A股的上涨也只是外围反弹的提前预演,无可厚非。

今天的反弹,也没有收复昨天下跌的失地,相比A股之前动辄2、3个点的暴力拉升,今天的行情已经不算特别强了。

再者,今天武汉新增已经在20例左右,基本宣告内部疫情得到了控制,疫情出现这样乐观的收尾信号,也才催化了今天的上涨。

但是,仔细想想,疫情对于股市,其实是催化剂,从爆发以来,实际受损的交运,消费,旅游等行业根本没跌,而科技,在线办公,娱乐,医疗等股票轮翻暴涨,疫情造就了牛市,从某种意义上来看,疫情结束不见得是市场利好。

例如口罩股,今年的收益冠军,但是疫情好转的信号,就是对口罩股的重大打击。

所以,综合考虑这些因素,今天的反弹算不上特别瞩目,因为疫情困在家炒股,股市吸纳了比较多流动性,现在股市的功能就是纾困功能,上市公司等股价高了,一波质押,增发,减持,从股民身上捞了钱以后,基本上行情就够了,可以不管了。

大家不要以为,国外暴跌,中国基本面好,中国股市就一定涨,世界经济不是此消彼长的关系,更多是大家一起下跌。

这其实有一个有趣的问题,我们觉得市场要切换了,可能要跌了,可能会买一些什么防御品种,固然,防御品种能在市场下行时跑赢大市,例如18年的银行股。但问题是,假设市场一同下跌,最终的结果只是跌得少一点罢了,我们来股市不是为了跌得少而来的,与其选择防御品种,还不如空仓。

这就是A股目前有些挺便宜的股票,但是还又不想买入的原因。

目前我的A股持仓不多,我也在酝酿A股的一些做空、对冲的策略,也许还会转到净空头状态,更多的还是看港股,毕竟港股现在的位置跟18年底都差得不多,指数低位了。

需要澄清的一点是,两地的指数都没有太高的代表性,恒指今年跌了10%,比上证跌1%惨不少,但是我港股这边的股票今年综合收益有100%了,反而A股这边也就10%左右。

哪里有又便宜又好的公司,就去哪里买,一直持有,如是而已。

(3.10)

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